GÉRER MA FACTURATION
GÉNÉRER DES FACTURES
Générer des factures : Découvre dans ce tutoriel explicatif la démarche à suivre. Si tu veux simplifier ta gestion administrative et ta comptabilité, tu es au bon endroit ! Tu peux désormais générer des factures pour toi et pour tes clients en 1 clic grâce à notre nouvelle fonctionnalité disponible depuis l’appli Coach’eo.
Partie 1 : Générer des factures depuis mon ordinateur
- Rends-toi sur l’application Coach’eo sur ton ordinateur (Pour la version mobile, va directement en partie 2 de ce tuto)
- Dans la barre latérale à gauche, sélectionne l’onglet « Client »
- Clique ensuite sur le nom d’un(e) client(e) (ex: ici Amélie Darnat)
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Une fois sur le profil du client, sélectionne la rubrique « Paiements » située en haut de ton écran (image ci-dessous)
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Une fois dans la rubrique « Paiements », tu as accès aux détails de toutes les transactions effectuées avec ton client. Tu peux alors générer des factures pour chaque transactions en cliquant sur l’icône de téléchargement à droite (image ci-dessous).
Partie 2 : GÉNÉRER DES FACTURES DEPUIS MON téléphone
- Rends-toi sur l’application Coach’eo sur ton téléphone
- Dans la barre du menu en bas , sélectionne l’onglet « Client »
- Clique ensuite sur le nom d’un client (ex: ici Amélie Darnat)
- Une fois sur le profil de ton client, sélectionne la rubrique « Paiements » (image ci-dessous 1)
- Clique ensuite sur l’icône de téléchargement à droite (image ci-dessous 2)
Tu retrouves alors tes factures dans tes téléchargements !
Si tu as d’autres questions concernant ta gestion clientèle, tu peux consulter les autres tutos « Clients » disponibles sur notre site. Pour d’autres informations générales d’utilisation, tu peux réserver une démo ici !